Wie wurde der Task erstellt?

Was macht dieser Task genau?

Eine Person stellt über eine Website eine Anfrage und hinterlässt Adressdaten, dieser Task prüft die Daten mit der Adressdatenbank ab. Handelt es sich hierbei um einen neue Interessenten, wird ein neuer Datensatz in der Datenbank mit den gegebenen Informationen angelegt.

In beiden Fällen wird der entprechende Vertriebsmitarbeiter über die Interessentenanfrage informiert über eine SMS und der Interssent bekommt eine automatische Email zugeschickt.

Welche Geschäftsvorteile gibt es dabei?

Die Automatisierung dieses Vorgangs bietet folgende Vorteile:

• Mitteilungen über Interessentenanfragen werden sofort bei Erhalt in Echtzeit an den Vertriebsmitarbeiter verschickt

• Verbesserung des Kundenservices durch umgehende Antwort auf die Interessentenanfrage

• Entbindet das Personal von diesen administrativen Tätigkeiten um sich auf andere Aufgaben zu konzentrieren

Wie wurde der Task erstellt?

Der automatische Task wurde durch einfaches Drag & Drop nach dem folgenden Task Plan erstellt:

SMTP
Das Event Tool wurde als erster Schritt im Prozess verwendet und löst den Task aus, sobald eine Interessentenanfrage auf der Webseite eintrifft.

Text Parser
Das General Tool stellt den zweiten Schritt im Prozess dar und liest die Interessentendetails aus der Email aus

Run VB Script
Das Execute Tool stellt den dritten Prozeßschritt dar und lässt über ein Script prüfen, ob der Kunde in der Unternehmensapplikation bereits angelegt ist. Wird kein Datensatz gefunden, wird dieser neu angelegt. Zusätzlich wird eine Aktivität erstellt.

BPM for Sage AccPac - Automated Notification of Large New Order

Format As Text
Das Format Tool stellt den vierten Schritt im Prozess dar und fügt die Anfragedetails in ein Textdokument ein.

BPM for Microsoft Dynamics GP - Automated Account Credit Managemen

Send Message (SMTP)
Das Output Tool ist der fünfte Prozessschritt und sendet eine Email an den Interessenten/Anfrager mit der Information, dass die Anfrage erhalten wurde und sich ein Vertriebsmitarbeiter in Kürze bei ihm melden wird.

BPM for Microsoft Dynamics CRM - Automated Lead Management

Decision
Dieses General Tool stellt den sechsten Prozessschritt dar und leitet den Prozess weiter – in Abhängigkeit davon, ob der Vertriebsmitarbeiter intern oder extern arbeitet.

Send SMS
Das Output Tool ist der siebte Schritt im Prozess. Ist das Ergebnis des Decision Schrittes „extern“ bekommt der Mitarbeiter eine SMS Textnachricht mit den Anfragedetails zugeschickt. Hat der Vertriebsmitarbeiter eine Remoteverbindung zur Unternehmensapplikation, kann er sich auch den erzeugten Kundendatensatz ansehen

Send Message (SMTP)
Das Output Tool stellt den letzten Schritt im Prozess dar. Ist das Ergebnis des Decision Schrittes „intern“
bekommt der Mitarbeiter eine Email mit Angaben der Interessentendetails. Die Email enthält smart tags, die
direkt zum neu erstellten Kundendatensatz gelinkt sind.